Sie können aus Ihrer Dokumentation (Einträge & Checklisteninstanzen) beliebig viele PDF Berichten erstellen. Der Berichtstyp bestimmt dabei das Design des Berichts und welche Typen von Einträgen und Checklisteninstanzen standardmäßig auf dem Bericht abgebildet werdenYou can create any number of PDF reports from your documentation (entries & checklist instances). The report type determines the design of the report and which types of entries and checklist instances are displayed on the report by default.
8.1
Erstellen von BerichtenSie können auf der Ebene der Arbeitsaufträge sowie auf der Ebene der Projekte Berichte erstellen, indem Sie in der Tableiste am oberen Rand auf Dokumentation wechseln und auf Bereicht erstellen klickenCreating reports
You can create reports at work order level and at project level by switching to Documentation in the table bar at the top and clicking on Create report.
8.1.1
Berichtserstellung Schritt 1Im ersten Schritt der Berichtserstellung, bestimmen Sie den Berichtstyp. Wählen Sie den gewünschten Berichtstyp aus, indem Sie darauf klicken und drücken Sie dann auf Weiter, um in den zweiten Schritt der Berichtserstellung zu gelangenReport creation step 1
In the first step of report creation, you determine the report type. Select the desired report type by clicking on it and then press Next to go to the second step of report creation.
8.1.2
Berichtserstellung Schritt 2Im zweiten Schritt der Berichtserstellung werden Ihnen die Einträge und Checklisteninstanzen angezeigt, die abhängig vom gewählten Berichtstyp standardmäßig auf dem Bericht abgebildet werden.
Sie können nun einzelne Einträge und Checklisteninstanzen oder auch ganze Arbeitsschritte und Arbeitsaufträge abwählen, sodass diese nicht auf dem Bericht abgebildet werden. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, drücken Sie dann auf Weiter, um in den dritten Schritt der Berichtserstellung zu gelangenReport creation step 2
In the second step of report creation, you are shown the entries and checklist instances that are displayed on the report by default, depending on the selected report type.
You can now deselect individual entries and checklist instances or even entire work steps and work orders so that they are not displayed on the report. Once you are happy with your selection, click Next to proceed to the third step of report creation.
8.1.3
Berichtserstellung Schritt 3Im dritten Schritt der Berichtserstellung wird Ihnen eine Vorschau des fertigen Berichts angezeigt.
Wenn Sie den Bericht nicht unterschreiben wollen, klicken Sie auf Bericht speichern um die Berichtserstellung zu beenden und den fertigen Bericht zu speichern.
Wenn Sie den Bericht unterschreiben wollen, klicken Sie auf Bericht unterschreiben,um in den vierten und letzten Schritt der Berichtserstellung zu gelangenReport creation step 3
In the third step of the report creation process, you will be shown a preview of the finished report.
If you do not want to sign the report, click on Save report to end the report creation and save the finished report.
If you want to sign the report, click on Sign report to go to the fourth and final step of report creation.
8.1.4
Berichtserstellung Schritt 4Im vierten und letzten Schritt der Berichtserstellung können Sie den fertigen Bericht unterschreiben.
Im Namensfeld, welches auf dem fertigen Bericht unter der jeweiligen Unterschrift angezeigt wird, ist standardmäßig Ihr eigener Name eingetragen. Sie können jedoch auch den Namen des Kunden eintragen.
Nachdem der Bericht unterschrieben wurde, klicken Sie auf Speichern um die Berichtserstellung zu beenden und den fertigen Bericht zu speichern oder auf Zweite Unterschrift hinzufügen um den Vorgang zu wiederholen und eine zweite Unterschrift hinzuzufügenReport creation step 4
In the fourth and final step of report creation, you can sign the finished report.
Your own name is entered by default in the name field, which is displayed on the finished report under the respective signature. However, you can also enter the customer's name.
Once the report has been signed, click on Save to finish creating the report and save the finished report or on Add second signature to repeat the process and add a second signature.
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| Info |
|---|
Je nach Größe Ihres Smartphones oder Tablets empfiehlt es sich, das Gerät zum Unterschreiben des Berichts horizontal zu halten, um eine größere Fläche für die Unterschrift zu erhalten. |
Depending on the size of your smartphone or tablet, it is advisable to hold the device horizontally when signing the report in order to obtain a larger area for the signature. |
After you have saved the report, the finished report is displayed again. You can now finalise the report creation by clicking on Complete or send the report directly by email from here by clicking on Share.
8.2
Übersicht & Nachbearbeiten von BerichtenWechseln Sie auf der Ebene der Arbeitsaufträge oder auf der Ebene der Projekte in der Tableiste am oberen Rand auf Dokumentation. Klicken Sie auf Berichte ansehen um in die Übersicht der Berichte zu gelangenOverview & editing of reports
At work order level or project level, switch to Documentation in the table bar at the top. Click on View reports to access the overview of reports.
Die Übersicht der Berichte zeigt Ihnen alle erstellten Berichte. Sie können anhand der kleinen grünen Wolke neben dem Icon der einzelnen Berichte erkennen, ob diese bereits synchronisiert wurdeThe overview of reports shows you all the reports that have been created. You can see from the small green cloud next to the icon of the individual reports whether they have already been synchronised.
Wenn Sie auf einen der Bericht klicken, wird Ihnen dieser in derselben Ansicht angezeigt, die Sie auch schon vom Abschluss der Berichtserstellung kennen. Solange der Bericht noch nicht synchronisiert wurde, haben Sie die Möglichkeit ihn zu löschen. Synchronisierte Berichte können nicht mehr gelöscht werdenIf you click on one of the reports, it will be displayed in the same view that you already know from completing the report creation. As long as the report has not yet been synchronised, you have the option of deleting it. Synchronised reports can no longer be deleted.
Sie können unabhängig vom Synchronisationsstatus den Bericht von hier aus direkt per E-Mail versenden, indem Sie auf Teilen klickenRegardless of the synchronisation status, you can send the report directly by email from here by clicking on Share.