Um ein Projekt in WorkHeld vorzubereiten, folgen Sie diesen Schritten:
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1. Legen Sie einen neuen Kunden an
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| Multimedia |
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| name | Neuen Kunden anlegen.mp4 |
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Die Felder im Kunden haben dabei die folgende Bedeutung:
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
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| Kundenname | Der Name des Kunden. Verwenden Sie hier den Namen unter dem Ihr Kunde im Unternehmen bekannt ist. Das kann auch ein Kurzname sein. | Hütteldorfer Schokoladenfabrik GmbH |
| Kundennummer | Die Kundennummer unter |
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| welcher der Kunde im Unternehmen geführt wird. Diese Nummer wird üblicherweise in einem ERP oder Buchhaltungssystem vergeben. | 87003601 |
| Vollständiger Kundenname | Der vollständige Kundenname wie er zum Beispiel im Firmenbuch steht. Dieser Name sollte insbesondere gepflegt werden, wenn für den Kunden ein Kurzname verwendet wird. | Hütteldorfer Schokoladenfabrik Gebrüder Weiss GmbH |
| Adresse 1 | Die Adressfelder können verwendet werden um eine beliebige Adresse zu definieren. Diese kann neben Straßennamen in den weiteren Feldern auch Adresszusätze beinhalten.
| Baumgärtner Höhe 1 |
| Adresse 2 |
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| Adresse 3 |
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| Postleitzahl | Die Postleitzahl zur Adresse. | 1140 |
| Stadt | Die Stadt oder Gemeinde zur Adresse. | Wien |
| Land | Das Land in dem sich die Adresse befindet. | Austria |
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2. Legen Sie ein neues Projekt an.
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Die Felder im Projekt haben dabei die folgende Bedeutung:
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
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| Projektname | Der Name des Projekts. Verwenden Sie den in Ihrer Firma intern gebräuchlichen Namen des Projekts. Der Projektname wird dem Monteur in der WorkHeld Mobile App angezeigt. | Modernisierung Aufzug Bürogebäude |
| Projektnummer | Die Nummer des Projekts. Die Nummer des Projekts kann gegebenenfalls von einem externen System vergeben werden. | 332012 |
| Anfangsdatum | Das Anfangsdatum des Projekts kann über einen Kalender ausgewählt werden. | 01.04.2017 |
| Enddatum | Das Enddatum des Projekts kann über einen Kalender ausgewählt werden. | 30.05.2017 |
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3. Legen Sie einen neuen Arbeitsauftrag an.
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| Multimedia |
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| name | Arbeitsauftrag anlegen.mp4 |
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Die Felder im Arbeitsauftrag haben dabei die folgende Bedeutung:
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
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| Arbeitsauftrag Titel | Der Titel des Arbeitsauftrags beschreibt den Arbeitsauftrag und kann zum Beispiel einer Projektphase entsprechen. | Baustelleneinrichtung |
| Arbeitsauftragsnummer | Die Nummer unter der Sie den Arbeitsauftrag speichern möchten. Dies kann zum Beispiel eine Nummer aus einem externen System sein, Sie können aber auch eine beliebige Nummer vergeben. Beachten Sie dabei, dass innerhalb eines Projekts die Arbeitsauftragsnummer eindeutig sein muss. | 001 |
| Adresse | Die Adresse für den Arbeitsauftrag kann über eine Google-Suche ausgewählt werden. Geben Sie hierzu die relevanten Suchwörter in das Suchfeld ein und wählen Sie dann den entsprechenden Treffer aus. | Info |
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Die Adressfelder werden automatisch befüllt, sofern es sich um eine valide Adresse handelt. Andernfalls werden im Arbeitsauftrag lediglich die Geodaten entsprechend der Auswahl gespeichert. |
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4. Fügen Sie Dokumente zum Arbeitsauftrag hinzu.
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| Multimedia |
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| name | Dokument zu Arbeitsauftrag hinzufügen.mp4 |
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| Info |
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Einem Arbeitsauftrag können beliebig viele Dokumente hinzugefügt werden. Die Dokumente werden den Mitarbeitern, die einem Arbeitsschritt innerhalb des Arbeitsauftrags zugeordnet sind, auf die WorkHeld Mobile App synchronisiert. |
5. Legen Sie einen neuen Arbeitsschritt an.
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| Multimedia |
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| name | Arbeitsschritt anlegen.mp4 |
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Die Felder im Arbeitsschritt haben dabei die folgende Bedeutung:
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
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| Arbeitsschritt Titel | Der Titel des Arbeitsschritts. Der Titel sollte möglichst sprechend sein, da er dem Monteur in der WorkHeld Mobile |
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| App in der Übersicht angezeigt wird. | Sicherheitsvorkehrungen |
| Arbeitsschrittnummer | Die Nummer des Arbeitsschritts kann frei vergeben werden, so dass auch eine Nummer aus einem externen System verwendet werden kann. Beachten Sie jedoch, dass die Nummer des Arbeitsschritts innerhalb des Arbeitsauftrags eindeutig sein muss. | 001 |
| Untertitel | Der Untertitel des Arbeitsschritts kann ein längerer Titel für den Arbeitsschritt sein. Er wird in der WorkHeld Mobile |
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| App nur in der Detailansicht angezeigt. | Sicherheitsvorkehrungen treffen |
| Beschreibung | Die Beschreibung des Arbeitsschritts kann beliebig viele Details und Informationen beinhalten. Beschreiben Sie hier für den Monteur, was er tun soll und was er dabei gegebenenfalls beachten muss. | Absperrung aufstellen / Schilder aufhängen / Sicherheitsunterweisung für alle Beteiligten |
| Anfangsdatum | Das Anfangsdatum des Arbeitsschritts. | 02.04.2017 |
| Enddatum | Das Enddatum des Arbeitsschritts. | 03.04.2017 |
| Name Kontaktperson | Der Name einer Kontaktperson vor Ort. | Rudi Rastlos, Hausmeister |
| Telefon Kontaktperson | Die Telefonnummer der Kontaktperson vor Ort. Sofern das Projekt im Ausland stattfindet, sollte die Telefonnummer auch die Landesvorwahl beinhalten. | +43664123456789 |
| Sortierposition | Die Position des Arbeitsschritts innerhalb des Arbeitsauftrags gibt an in welcher Reihenfolge die Arbeitsschritte innerhalb des Arbeitsauftrags bearbeitet werden sollen. | 1 |
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6. Ordnen Sie Mitarbeiter dem Arbeitsschritt zu.
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| Multimedia |
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| name | Mitarbeiter zu Arbeitsschritt hinzufügen.mp4 |
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| Tip |
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Sie haben nun erfolgreich ein Projekt vorbereitet. Das Projekt kann nun von den zugeordneten Mitarbeitern synchronisiert werden. |
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