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Um ein Projekt in WorkHeld vorzubereiten, folgen Sie diesen Schritten:

1. Legen Sie einen neuen Kunden an.
   
   

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   name Neuen Kunden anlegen.mp4 height 250

   
   Die Felder im Kunden haben dabei die folgende Bedeutung:
   
   

   Feld	Beschreibung	Beispiel
   Kundenname	Der Name des Kunden. Verwenden Sie hier den Namen unter dem Ihr Kunde im Unternehmen bekannt ist. Das kann auch ein Kurzname sein.	Hütteldorfer Schokoladenfabrik GmbH
   Kundennummer	Die Kundennummer unter der der Kunde im Unternehmen geführt wird. Diese Nummer wird üblicherweise in einem ERP oder Buchhaltungssystem vergeben.	87003601
   Vollständiger Kundenname	Der vollständige Kundenname wie er zum Beispiel im Firmenbuch steht. Dieser Name sollte insbesondere gepflegt werden, wenn für den Kunden ein Kurzname verwendet wird.	Hütteldorfer Schokoladenfabrik Gebrüder Weiss GmbH
   Adresse 1	Die Adressfelder können verwendet werden um eine beliebige Adresse zu definieren. Diese kann neben Straßennamen in den weiteren Feldern auch Adresszusätze beinhalten.	Baumgärtner Höhe 1
   Adresse 2
   Adresse 3
   Postleitzahl	Die Postleitzahl zur Adresse.	1140
   Stadt	Die Stadt oder Gemeinde zur Adresse.	Wien
   Land	Das Land in dem sich die Adresse befindet.	Austria

   
   
   
   

2. Legen Sie ein neues Projekt an.
   
   

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   name Projekt anlegen.mp4 height 250

   
   
   Die Felder im Projekt haben dabei die folgende Bedeutung:
   
   

   Feld	Beschreibung	Beispiel
   Projektname
   Projektnummer
   Anfangsdatum
   Enddatum

   
   

3. Legen Sie einen neuen Arbeitsauftrag an.
   
   

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   name Arbeitsauftrag anlegen.mp4 height 250

   
   
   Die Felder im Arbeitsauftrag haben dabei die folgende Bedeutung:
   
   

   Feld	Beschreibung	Beispiel
   Arbeitsauftrag Titel	Der Titel des Arbeitsauftrags beschreibt den Arbeitsauftrag und kann zum Beispiel einer Projektphase entsprechen.	Baustelleneinrichtung
   Arbeitsauftragsnummer	Die Nummer unter der Sie den Arbeitsauftrag speichern möchten. Dies kann zum Beispiel eine Nummer aus einem externen System sein, Sie können aber auch eine beliebige Nummer vergeben. Beachten Sie dabei, dass innerhalb eines Projekts die Arbeitsauftragsnummer eindeutig sein muss.	001
   Adresse	Die Adresse für den Arbeitsauftrag kann über eine Google-Suche ausgewählt werden. Geben Sie hierzu die relevanten Suchwörter in das Suchfeld ein und wählen Sie dann den entsprechenden Treffer aus. Info Die Adressfelder werden automatisch befüllt, sofern es sich um eine valide Adresse handelt. Andernfalls werden im Arbeitsauftrag lediglich die Geodaten entsprechend der Auswahl gespeichert.

   
   
   

4. Fügen Sie Dokumente zum Arbeitsauftrag hinzu.
   
   

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   name Dokument zu Arbeitsauftrag hinzufügen.mp4 height 250

   
   
   

5. Legen Sie einen neuen Arbeitsschritt an.
   
   

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   name Arbeitsschritt anlegen.mp4 height 250

   
   
   Die Felder im Arbeitsschritt haben dabei die folgende Bedeutung:
   
   

   Feld	Beschreibung	Beispiel
   Kundenname
   Kundennummer

   
   

6. Ordnen Sie Mitarbeitern dem Arbeitsschritt zu.
   
   

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   name Mitarbeiter zu Arbeitsschritt hinzufügen.mp4 height 250