Um ein Projekt in WorkHeld vorzubereiten, folgen Sie diesen Schritten:
Legen Sie einen neuen Kunden an.
Die Felder im Kunden haben dabei die folgende Bedeutung:Feld Beschreibung Beispiel Kundenname Der Name des Kunden. Verwenden Sie hier den Namen unter dem Ihr Kunde im Unternehmen bekannt ist. Das kann auch ein Kurzname sein. Hütteldorfer Schokoladenfabrik GmbH Kundennummer Die Kundennummer unter der der Kunde im Unternehmen geführt wird. Diese Nummer wird üblicherweise in einem ERP oder Buchhaltungssystem vergeben. 87003601 Vollständiger Kundenname Der vollständige Kundenname wie er zum Beispiel im Firmenbuch steht. Dieser Name sollte insbesondere gepflegt werden, wenn für den Kunden ein Kurzname verwendet wird. Hütteldorfer Schokoladenfabrik Gebrüder Weiss GmbH Adresse 1 Die Adressfelder können verwendet werden um eine beliebige Adresse zu definieren. Diese kann neben Straßennamen in den weiteren Feldern auch Adresszusätze beinhalten. Baumgärtner Höhe 1 Adresse 2 Adresse 3 Postleitzahl Die Postleitzahl zur Adresse. 1140 Stadt Die Stadt oder Gemeinde zur Adresse. Wien Land Das Land in dem sich die Adresse befindet. Austria Legen Sie ein neues Projekt an.
Die Felder im Projekt haben dabei die folgende Bedeutung:Feld Beschreibung Beispiel Projektname Projektnummer Anfangsdatum Enddatum Legen Sie einen neuen Arbeitsauftrag an.
Die Felder im Arbeitsauftrag haben dabei die folgende Bedeutung:Feld Beschreibung Beispiel Arbeitsauftrag Titel Der Titel des Arbeitsauftrags beschreibt den Arbeitsauftrag und kann zum Beispiel einer Projektphase entsprechen. Baustelleneinrichtung Arbeitsauftragsnummer Die Nummer unter der Sie den Arbeitsauftrag speichern möchten. Dies kann zum Beispiel eine Nummer aus einem externen System sein, Sie können aber auch eine beliebige Nummer vergeben. Beachten Sie dabei, dass innerhalb eines Projekts die Arbeitsauftragsnummer eindeutig sein muss. 001 Adresse Die Adresse für den Arbeitsauftrag kann über eine Google-Suche ausgewählt werden. Geben Sie hierzu die relevanten Suchwörter in das Suchfeld ein und wählen Sie dann den entsprechenden Treffer aus.
Die Adressfelder werden automatisch befüllt, sofern es sich um eine valide Adresse handelt. Andernfalls werden im Arbeitsauftrag lediglich die Geodaten entsprechend der Auswahl gespeichert.
Fügen Sie Dokumente zum Arbeitsauftrag hinzu.
Legen Sie einen neuen Arbeitsschritt an.
Die Felder im Arbeitsschritt haben dabei die folgende Bedeutung:Feld Beschreibung Beispiel Kundenname Kundennummer Ordnen Sie Mitarbeitern dem Arbeitsschritt zu.
Sie haben nun erfolgreich ein Projekt vorbereitet. Das Projekt kann nun von den zugeordneten Mitarbeitern synchronisiert werden.