Bevor Sie Projekte, Einsätze oder Daueraufträge erstellen könne, müssen Sie einen Kunden anlegen. Weiter Informationen finden Sie unter: Teil 6: Stammdaten
3.1 Anlegen und Verwalten von Projekten
3.1.1 Liste der Projektekiss
Navigieren Sie im Hauptmenü zu ARBEIT → PROJEKTE.
Hier finden Sie eine Liste aller offenen Projekte. Sie haben die Möglichkeit, auch abgeschlossen Projekte anzuzeigen, indem Sie den Umschaltknopf INKLUSIVE ABGESCHLOSSENE betätigen.
Sie können von hier aus zur Projektübersicht eines vorhandenen Projekts navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
Sie haben die Möglichkeit, die Liste der Projekte nach ID, Name und Projektzeitraum zu sortieren. Zudem können Sie die Suche verwenden, um ein bestimmtes Projekt zu finden.
3.1.2 Erstellen von Projekten
Erstellen Sie ein neues Projekt indem Sie in der Liste der Projekte auf den Button NEUES PROJEKT HINZUFÜGEN am oberen rechten Rand klicken.
Beim Anlegen eines Projekts stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Projekt | Name des Projekts | Ja |
Kunde | Zugewiesener Kunde des Projekts | Ja |
Verantwortlicher Koordinator | Verantwortlicher Koordinator des Projekts | Ja/automatisch |
Abteilungen | Abteilung in welcher das Projekt durchgeführt wird | Ja |
Projektnummer | Nummer des Projekts | Nein |
Kategorie | Kategorie des Projekts | Nein |
Rang | Rang des Projekts | Nein |
Soll-Zustand | Soll-Zustand | Nein |
Projekt ID | Identifikationsnummer des Projekts | Ja* |
Beschreibung | Beschreibung des Projekts | Nein |
Beginn | Beginn des voraussichtlichen Projektzeitraums | Nein |
Ende | Ende des voraussichtlichen Projektzeitraums | Nein |
*Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mit einem automatisch generierten Wert befüllt.
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
3.1.3 Projektübersicht
Nachdem Sie ein neues Projekt erstellt haben, gelangen Sie automatisch zur Projektübersicht. Sie können auch über die Liste der Projekte zum Projektübersicht eines vorhandenen Projekts navigieren, indem Sie einfach darauf klicken.
3.1.4 Projektübersicht Abschnitt Projektinformationen
In der Projektübersicht werden Ihnen im oberen Abschnitt alle Informationen zum Projekt angezeigt. Über die Statusleiste im Projekttitel erkennen Sie auf einen Blick den derzeitigen Status des Projekts.
3.1.5 Projektübersicht Abschnitt Liste der Arbeitsaufträge
Der untere Abschnitt ist über eine Tableiste in 3 Bereiche unterteilt:
VORBEREITUNG | DOKUMENTATION | EXPORT |
|---|
Im Bereich VORBEREITUNG finden Sie eine Liste der Arbeitsaufträge im Projekt. Sie können von hier aus zur Arbeitsauftragsübersicht eines vorhandenen Arbeitsauftrags navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
Im Bereich DOKUMENTATION finden Sie alle Einträge, Dokumente und Berichte, welche von den Technikern im Zuge der Arbeit an dem Projekt erstellt wurden. Klicken Sie auf das jeweilige Symbol für Einträge, Dokumente oder Berichte am rechten Rand, um diese anzuzeigen.
Sie haben die Möglichkeit, nach Eintragstypen zu filtern oder die Suche zu verwenden, um einen bestimmten Eintrag zu finden.
Im Bereich EXPORT haben Sie die Möglichkeit, Reise- und Arbeitszeiteinträge sowie Dokumente und Berichte, welche von den Technikern im Zuge der Arbeit an dem Projekt erstellt wurden, zu exportieren.
3.2 Anlegen und Verwalten von Einsätzen
3.2.1 Liste der Einsätze
Navigieren Sie im Hauptmenü zu ARBEIT → Einsätze.
Hier finden Sie eine Liste aller offenen Einsätze. Sie haben die Möglichkeit, auch abgeschlossen Einsätze anzuzeigen, indem Sie den Umschaltknopf INKLUSIVE ABGESCHLOSSENE betätigen.
Sie können von hier aus zur Einsatzübersicht eines vorhandenen Einsatzes navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
Sie haben die Möglichkeit, die Liste der Einsätze nach ID, Name und Zeitpunkt des Vorkommens zu sortieren. Zudem können Sie die Suche verwenden, um einen bestimmten Einsatz zu finden.
3.2.2 Erstellen von Einsätzen
Erstellen Sie einen neuen Einsatz indem Sie in der Liste der Einsätze auf den Button NEUEN EINSATZ HINZUFÜGEN am oberen rechten Rand klicken.
Sie haben beim Erstellen eines Einsatzes die Möglichkeit, auch eine Anlage auszuwählen und sofort einen Lösungsschritt mit zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: Teil 3 Arbeit | 3.2.3 Erstellen von Einsätzen mit Anlage und Lösungsschritt
Beim Anlegen eines Einsatzes stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Einsatz | Name des Einsatzes | Ja |
Kunde | Zugewiesener Kunde des Einsatzes | Ja / Automatisch von Anlage |
SLA | Servicelevel | Nein |
Einsatz ID | Identifikationsnummer des Einsatzes | Ja* |
Kategorie des Arbeitsauftrags | Kategorie des Arbeitsauftrags | Nein |
Rang | Rang des Arbeitsauftrags | Nein |
Anrufer | Anrufer für den Arbeitsauftrag | Nein |
Soll-Zustand | Soll-Zustand des Arbeitsauftrags | Nein |
Zeitpunkt des Auftretens | Zeitpunkt wann das Problem passiert ist | Nein |
Beschreibung | Beschreibung des Arbeitsauftrags | Nein |
Verantwortlicher Koordinator | Koordinator, welcher für den Auftrag verantwortlich ist | Ja/Automatisch |
Abteilungen | Abteilung in welcher der Arbeitsauftrag durchgeführt wird | Nein |
Kategorie | Einsatzkategorie | Nein |
Priorität | Prioritätsstufe | Nein |
Zeitpunkt des Vorkommens | Zeitpunkt des Vorkommens | Nein / Automatisch |
Anrufer | Anrufe | Nein |
Telefon | Telefonnummer des Anrufers | Nein |
Adresse | Adressfeld mit Suche in Google Maps | Ja |
Name | Name der Auftragsadresse | Automatisch |
Breitengrad/ Längengrad | Breitengrad/ Längengrad der Auftragsadresse | Automatisch |
Adresse | Automatisch befüllte formatiert Auftragsadresse | Automatisch |
Land | Automatisch befülltes Land der Auftragsadresse | Automatisch |
Zusätzliche Adressinformationen | Zusätzliche Informationen zur Auftragsadresse (z.B. Einfahrtstor) | Nein |
*Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mit einem automatisch generierten Wert befüllt.
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
3.2.3 Erstellen von Einsätzen mit Anlage und Lösungsschritt
Sie können beim Erstellen eines Einsatzes bereits die betroffene Anlage auswählen, indem Sie diese im Dropdown Menü oben links auswählen. Wenn Sie eine Anlage gewählt haben, wird der Standort der Anlage automatisch als Auftragsadresse übernommen und ein Lösungsschritt zum Einsatz hinzugefügt.
Sie haben nun die Möglichkeit, den Einsatz ohne Lösungsschritt zu speichern. In diesem Fall wird der Einsatz ganz normal erstellt und lediglich die Adresse der ausgewählten Anlage übernommen.
Sie können aber auch bereits einen Lösungsschritt zum Einsatz hinzufügen, wobei Ihnen die folgende Felder zur Verfügung stehen:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Lösungsschritt Titel | Name des Lösungsschrittes | Ja |
Lösungsschritt ID | Identifikationsnummer des Lösungsschrittes | Ja* |
Beschreibung | Beschreibung des Arbeitsschrittes | Nein / Kopie von Einsatz |
Startdatum und Uhrzeit | Beginn der geplanten Arbeit | Nein |
Enddatum und Uhrzeit | Ende der geplanten Arbeit | Nein |
Wenn Sie einen Lösungsschritt zum Einsatz hinzufügen, wird die Beschreibung des Einsatzes automatisch in den Lösungsschritt kopiert. Wenn Sie den Umschaltknopf “Kopieren der Lösungsschrittbeschreibung aus dem Einsatz.” deaktivieren oder das Feld befüllen, wir die Beschreibung nicht kopiert.
3.3 Anlegen und Verwalten von Daueraufträgen
3.3.1 Liste der Daueraufträge
Navigieren Sie im Hauptmenü zu ARBEIT → DAUERAUFTRÄGE.
Hier finden Sie eine Liste aller offenen Daueraufträge. Sie haben die Möglichkeit, auch abgeschlossene Daueraufträge anzuzeigen, indem Sie den Umschaltknopf INKLUSVE ABGESCHLOSSENE betätigen.
Sie können von hier aus zur Übersicht eines vorhandenen Dauerauftrags navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
Sie haben die Möglichkeit, die Liste der Daueraufträge nach ID, Name oder Gültigkeitszeitraum zu sortieren. Zudem können Sie die Suche verwenden, um einen bestimmten Dauerauftrag zu finden.
3.3.2 Erstellen von Daueraufträgen
Erstellen Sie einen neuen Dauerauftrag indem Sie in der Liste der Daueraufträge auf den Button NEUEN DAUERAUFTRAG HINZUFÜGEN am oberen rechten Rand klicken.
Beim Anlegen eines Dauerauftrags stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Dauerauftrag | Name des Dauerauftrags | Ja |
Kunde | Zugewiesener Kunde des Dauerauftrags | Ja |
Dauerauftrag ID | Identifikationsnummer des Dauerauftrags | Ja* |
Kategorie | Kategorie des Dauerauftrags | Nein |
Rang | Rang des Dauerauftrags | Nein |
Soll-Zustand | Soll-Zustand | Nein |
Buchhaltungsreferenz | Informationen oder Referenz zur Buchhaltung | Nein |
Beschreibung | Beschreibung des Dauerauftrags | Nein |
Verantwortlicher Koordinator | Koordinator, welcher für den Dauerauftrag verantwortlich ist | Ja / Automatisch |
Abteilungen | Abteilung, in welcher der Dauerauftrag durchgeführt werden soll | Nein |
Gültig ab | Beginn des Gültigkeitszeitraum | Ja |
Gültig bis | Ende des Gültigkeitszeitraum | Ja |
*Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mit einem automatisch generierten Wert befüllt.
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können den Dauerauftrag zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
3.3.3 Dauerauftragsübersicht
Nachdem Sie einen neuen Dauerauftrag erstellt haben, gelangen Sie automatisch zur Übersicht des Dauerauftrags. Sie können auch über die Liste der Daueraufträge zur Übersicht eines vorhandenen Dauerauftrags navigieren, indem Sie einfach darauf klicken.
3.3.4 Dauerauftragsübersicht Abschnitt Dauerauftragsinformationen
In der Übersicht des Dauerauftrags werden Ihnen im oberen Abschnitt alle Informationen zum Dauerauftrag angezeigt. Über die Statusleiste neben dem Dauerauftragstitel erkennen Sie auf einen Blick den derzeitigen Status des Dauerauftrags.
3.3.5 Dauerauftragsübersicht Abschnitt Liste der Arbeitsaufträge
Der untere Abschnitt ist über eine Tableiste in 3 Bereiche unterteilt:
VORBEREITUNG | DOKUMENTATION | EXPORT |
|---|
Im Bereich VORBEREITUNG finden Sie eine Liste der Arbeitsaufträge im Dauerauftrag. Sie können von hier aus zur Arbeitsauftragsübersicht eines vorhandenen Arbeitsauftrags navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
Im Bereich DOKUMENTATION finden Sie alle Einträge, Dokumente und Berichte, welche von den Technikern im Zuge der Arbeit an dem Dauerauftrag erstellt wurden. Klicken Sie auf das jeweilige Symbol für Einträge, Dokumente oder Berichte am rechten Rand, um diese anzuzeigen.
Sie haben die Möglichkeit, nach Eintragstypen zu filtern oder die Suche zu verwenden, um einen bestimmten Eintrag zu finden.
Im Bereich EXPORT haben Sie die Möglichkeit, Reise- und Arbeitszeiteinträge sowie Dokument und Berichte, welche von den Technikern im Zuge der Arbeit an dem Projekt erstellt wurden, zu exportieren.
3.4 Anlegen und Verwalten von Arbeitsaufträgen
3.4.1 Erstellen von Arbeitsaufträgen
Erstellen Sie einen neuen Arbeitsauftrag für ein Projekt oder einen Dauerauftrag indem Sie in der Projektübersicht auf den Button NEUEN ARBEITSAUFTRAG HINZUFÜGEN klicken. Beachten Sie, dass dieser Button nur angezeigt wird, wenn Sie sich in der Tableiste im Bereich VORBEREITUNG befinden.
Beim Anlegen eines Arbeitsauftrags stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Arbeitsauftrag | Name des Arbeitsauftrags | Ja |
Arbeitsauftrags ID | Identifikationsnummer des Arbeitsauftrags | Ja* |
Beschreibung | Beschreibung des Arbeitsauftrags | Nein |
Adresse | Adressfeld mit Suche in Google Maps | Ja |
Name | Name der Auftragsadresse | Automatisch |
Breitengrad/ Längengrad | Breitengrad/ Längengrad der Auftragsadresse | Automatisch |
Adresse | Automatisch befüllte formatiert Auftragsadresse | Automatisch |
Land | Automatisch befülltes Land der Auftragsadresse | Automatisch |
Zusätzliche Adressinformationen | Zusätzliche Informationen zur Auftragsadresse (z.B. Einfahrtstor) | Nein |
*Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mit einem automatisch generierten Wert befüllt.
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können den Arbeitsauftrag zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
Sie können die Adressfelder befüllen, indem Sie nach Orten, Adressen oder Orientierungspunkten suchen. Um etwa auf einem großen Industriegelände den Einsatzort exakt anzugeben, können Sie den Pin auf der Karte verschieben.
3.4.2 Arbeitsauftragsübersicht
Nachdem Sie einen neuen Arbeitsauftrag erstellt haben, gelangen Sie automatisch zur Arbeitsauftragsübersicht. Sie können auch von der Projektübersicht zur Arbeitsauftragsübersicht navigieren, indem Sie einfach darauf klicken.
In der Arbeitsauftragsübersicht werden Ihnen im oberen Abschnitt alle Informationen zum Arbeitsauftrag angezeigt. Über die Statusleiste im Auftragstitel erkennen Sie auf einen Blick den derzeitigen Status des Arbeitsauftrags.
3.4.3 Arbeitsauftragsübersicht Abschnitt Auftragsinformationen
Im oberen Abschnitt der Arbeitsauftragsübersicht finden Sie eine Tableiste, welche in 3 Bereiche unterteilt ist:
ZUSAMMENFASSUNG | AUFTRAGSADRESSE | DOKUMENTE |
|---|
Im Bereich ZUSAMMENFASSUNG sehen Sie eine Auflistung aller Techniker, Anlagen und Werkzeuge, die bereits mindestens einem der Arbeitsschritte im Arbeitsauftrag zugewiesen sind. Wenn sie auf das kleine X Symbol klicken, dass neben den jeweiligen Technikern, Anlagen oder Werkzeugen angezeigt wird, werden diese von allen Arbeitsschritten entfernt.
Im Bereich AUFTRAGSADRESSE wird Ihnen die Auftragsadresse auf einer Karte angezeigt.
Im Bereich DOKUMENTE können Sie dem Arbeitsauftrag eine beliebige Anzahl an Dokumenten anhängen. Diese Dokumente werden allen Technikern, die dem Auftrag zugeordnet wurden, zur Verfügung gestellt.
Sie können Dokumente zum Arbeitsauftrag anhängen, indem Sie diese entweder auf den Bereich Dokumente ziehen oder indem Sie auf den Button HOCHLADEN klicken und dann die gewünschten Dokumente wählen.
Workheld unterstützt alle gängigen Dateiformate bis zu einer Größe von 20 MB. Es besteht die Möglichkeit, weitere Dateiformate freizuschalten. Kontaktieren Sie uns unter support@workheld.com oder erstellen Sie hier eine Anfrage, um weiter Informationen zu erhalten.
3.4.5 Arbeitsauftragsübersicht Abschnitt Liste der Arbeitsschritte
Der untere Abschnitt der Arbeitsauftragsübersicht ist über eine Tableiste in 3 Bereiche unterteilt:
VORBEREITUNG | DOKUMENTATION | EXPORT |
|---|
Im Bereich VORBEREITUNG finden Sie eine Liste der Arbeitsschritte im Arbeitsauftrag. Sie können von hier aus jeden einzelnen Arbeitsschritt in einem eigenen Fenster öffnen und bearbeiten, indem Sie auf den kleinen Stift am rechten Rand der Zeile klicken.
Im Bereich DOKUMENTATION finden Sie alle Einträge, Dokumente und Berichte, welche von den Technikern im Zuge der Arbeit an dem Arbeitsauftrag erstellt wurden. Klicken Sie auf das jeweilige Symbol für Einträge, Dokumente oder Berichte am rechten Rand, um diese anzuzeigen.
Sie haben die Möglichkeit, nach Eintragstypen zu filtern oder die Suche zu verwenden, um einen bestimmten Eintrag zu finden.
Im Bereich EXPORT haben Sie die Möglichkeit, Reise- und Arbeitszeiteinträge sowie Dokument und Berichte, welche von den Technikern im Zuge der Arbeit an dem Arbeitsauftrag erstellt wurden, zu exportieren.
3.5 Anlegen und Verwalten von Arbeitsschritten
3.5.1 Erstellen von Arbeitsschritten
Erstellen Sie einen neuen Arbeitsschritt für den Arbeitsauftrag indem Sie in der Arbeitsauftragsübersicht auf den Button NEUEN ARBEITSSCHRITT HINZUFÜGEN klicken. Beachten Sie, dass dieser Button nur angezeigt wird, wenn Sie sich in der Tableiste im Bereich VORBEREITUNG befinden.
Beim Anlegen eines Arbeitsschrittes stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Arbeitsschritt Titel | Name des Arbeitsschrittes | Ja |
Nummer | Nummer des Arbeitsschrittes | Nein |
Geplante Arbeitszeit | Geplante Rüstzeit, Arbeitszeit, Abrüstzeit | Nein |
Akutauftrag | Soll der Auftrag so bald wie möglich erledigt sein | Nein |
Beschreibung | Beschreibung des Arbeitsschrittes | Nein |
Startdatum und Uhrzeit | Beginn der geplanten Arbeit | Nein |
Enddatum und Uhrzeit | Ende der geplanten Arbeit | Nein |
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mit einem automatisch generierten Wert befüllt.
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können den Arbeitsschritt zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
3.5.2 Planen und Sortieren von Arbeitsschritten
Sie können bereits beim Anlegen eines Arbeitsschrittes Startdatum und Uhrzeit sowie Enddatum und Uhrzeit festlegen und haben natürlich auch die Möglichkeit, diese Angaben zu bearbeiten, wenn Sie den Arbeitsschritt bearbeiten.
Sie haben auch die Möglichkeit, Startdatum und Uhrzeit sowie Enddatum und Uhrzeit für alle Arbeitsschritte auf einmal festzulegen, indem Sie den Button PLANEN betätigen. Setzen Sie dann Startdatum und Uhrzeit sowie Enddatum und Uhrzeit und klicken Sie dann auf SPEICHERN.
Die Funktion zur Planung aller Arbeitsschritt ist so eingestellt, dass die Änderungen nur auf jene Arbeitsschritt angewendet werden, die noch nicht geplant sind, also weder ein Start- noch ein Enddatum haben. Wenn Sie den Umschaltknopf “Nur für ungeplante Arbeitsschritte anwenden.” deaktivieren, werden die Änderungen auf alle Arbeitsschritte angewendet!
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, die Sortierung der Arbeitsschritt zu ändern, indem Sie den Button SORTIEREN betätigen und dann die Option zur Sortierung nach Startzeitpunkt, Arbeitsschritt ID, Erstellzeitpunkt oder Arbeitsschritt Titel auswählen.
Sie haben zudem auch die Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte per Drag & Drop ganz einfach noch oben oder untern zu ziehen.
Die gewählte Sortierung der Arbeitsschritte, wird genau so auch den zugewiesenen Techniker angezeigt - es empfiehlt sich daher, die Arbeitsschritt in jener Reihenfolge zu sortieren, in der sie abgearbeitet werden sollten.
3.6 Zuordnen von Checklisten
Sie können eine Checkliste einem Arbeitsschritt zuordnen, indem Sie im unteren Abschnitt der Arbeitsauftragsübersicht im Tab VORBEREITEN auf das Checklistensymbol im jeweiligen Arbeitsschritt klicken.
Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, welches Ihnen in der linken Leiste alle vorhandenen Checklisten anzeigt. Klicken Sie auf die gewünschte Checkliste und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button ZUWEISEN.
Sie können die Zuweisung einer Checkliste ändern oder entfernen solange der Arbeitsschritt noch nicht IN ARBEIT oder ERLEDIGT ist. Klicken Sie dazu einfach nochmals auf das Checklistensymbol im jeweiligen Arbeitsschritt.
Wenn ein Arbeitsschritt sich im Status IN ARBEIT oder ERLEDIGT befindet, kann keine Checkliste mehr zugewiesen und eine vorhandene Checkliste nicht mehr geändert oder entfernt werden.
3.7 Zuordnen von Mitarbeitern
Sie können einem Arbeitsauftrag einen oder mehrere Mitarbeiter zuordnen, indem Sie den gewünschten Mitarbeiter aus der Objektleiste auf die Arbeitsauftragsübersicht ziehen.
Alternativ können Sie den Mitarbeiter auf einen einzelnen Arbeitsschritt im unteren Abschnitt ziehen, um den Mitarbeiter nur diesem einen Arbeitsschritt zuzuordnen.
Wenn Sie einen Mitarbeiter einem Arbeitsauftrag zuordnen, wird dieser allen gegenwärtig vorhandenen Arbeitsschritten dieses Arbeitsauftrag zugeordnet.
Sie können die Zuordnung eines Mitarbeiters zu einem Arbeitsauftrag entfernen, indem Sie im oberen Abschnitt der Arbeitsauftragsübersicht im Tab ZUSAMMENFASSUNG auf das X Symbol neben dem Mitarbeiter klicken.
Anhand der kleinen, grünen Kreise neben den Mitarbeitern, können Sie erkennen, wie vielen Arbeitsschritten des Arbeitsauftrags die Mitarbeiter zugeordnet sind.
3.8 Zuordnen von Anlagen im Feld
Sie können einem Arbeitsauftrag eine Anlage zuordnen, indem Sie die gewünschte Anlage aus der Objektleiste auf die Arbeitsauftragsübersicht ziehen.
Alternativ können Sie die Anlage auf einen einzelnen Arbeitsschritt im unteren Abschnitt ziehen. Pro Arbeitsschritt können Sie nur eine Anlage zuordnen!
Wenn Sie einem Arbeitsauftrag eine Anlage zuordnen, wird diese allen gegenwärtig vorhandenen Arbeitsschritten dieses Arbeitsauftrags zugeordnet.
Sie können die Zuordnung einer Anlage zu einem Arbeitsauftrag entfernen, indem Sie im oberen Abschnitt der Arbeitsauftragsübersicht im Tab ZUSAMMENFASSUNG auf das X Symbol neben der Anlage klicken.
Anhand der kleinen, grünen Kreise neben der Anlage, können Sie erkennen, wie vielen Arbeitsschritten des Arbeitsauftrags die Anlagen zugeordnet sind.
3.9 Zuordnen von Werkzeug
Sie können einem Arbeitsauftrag ein Werkzeug zuordnen, indem Sie das gewünschte Werkzeug aus der Objektleiste auf die Arbeitsauftragsübersicht ziehen.
Alternativ können Sie das Werkzeug auf einen einzelnen Arbeitsschritt im unteren Abschnitt ziehen.
Wenn Sie einem Arbeitsauftrag ein Werkzeug zuordnen, wird dieses allen gegenwärtig vorhandenen Arbeitsschritten dieses Arbeitsauftrags zugeordnet.
Sie können die Zuordnung eines Werkzeugs zu einem Arbeitsauftrag entfernen, indem Sie im oberen Abschnitt der Arbeitsauftragsübersicht im Tab ZUSAMMENFASSUNG auf das X-Symbol neben dem Werkzeug klicken.
Anhand der kleinen, grünen Kreise neben dem Werkzeug, können Sie erkennen, wie vielen Arbeitsschritten des Arbeitsauftrags die Werkzeuge zugeordnet sind.
3.10 Zuordnen von Materiallisten
Sie können einem Arbeitsschritt eine Materialliste zuordnen, indem Sie im unteren Abschnitt der Arbeitsauftragsübersicht im Tab VORBEREITEN auf das Materialsymbol im jeweiligen Arbeitsschritt klicken.
Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, welches Ihnen in der linken Leiste alle vorhandenen Materialien anzeigt. In der Suchleiste über der linken Leiste können Sie nach den gewünschten Materialen suchen.
Haben Sie das gewünschte Material gefunden, können Sie es durch einen Klick auf das PLUS-Symbol zur Materialliste hinzufügen. Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen, um alle gewünschten Materialien der Liste hinzuzufügen.
Die aktuelle Materialliste wird Ihnen in der rechten Leiste des Fensters angezeigt. Sie können dort die Menge der einzelnen Materialien ändern oder auch ein Material wieder aus der Liste löschen, indem Sie auf den Mülleimer neben dem jeweiligen Material klicken.
Beachten Sie, dass die Materiallisten nicht mehr angepasst werden können, sobald sich der Arbeitsschritt im Status IN ARBEIT, ERLEDIGT oder ABGESCHLOSSEN befindet.
3.11 Anwenden von Projektvorlagen
Sie können ein neues Projekt auch aus einer Projektvorlage befüllen, indem Sie im Bereich ARBEIT → PROJEKTE zu dem gewünschten Projekt navigieren und auf VORLAGE ANWENDEN drücken.
Beachten Sie, dass das neue Projekt komplett leer sein muss, um es mit einer Vorlage zu befüllen. Wurde in dem Projekt bereits ein Arbeitsauftrag angelegt, kann keine Vorlage angewendet werden.
Wenn Sie auf VORLAGE ANWENDEN drücken, öffnet sich der Vorlagenassistent, welcher Ihnen in der linken Liste alle vorhandenen Vorlagen anzeigt. Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button NÄCHSTE.
Sie haben die Möglichkeit, einzelne Arbeitsaufträge der Vorlage an- und abzuwählen.
Im nächsten Schritt des Vorlagenassistenten werden Sie gebeten, eine Auftragsadresse anzugeben. Diese Adresse wird an alle Arbeitsaufträge in der Projektvorlage vergeben. Wenn die Arbeitsaufträge in dem Projekt unterschiedliche Adressen benötigen, können Sie diese im Nachhinein entsprechend anpassen.
Nachdem Sie eine Auftragsadresse angegeben haben, klicken Sie auf den Button SPEICHERN, um die gewählte Vorlage auf das neue Projekt anzuwenden.