Teil 7: Berichte
- Katya Raykova
- Valerie Bräunlich
Sie können aus Ihrer Dokumentation (Einträge & Checklisteninstanzen) beliebig viele PDF-Berichte erstellen. Der Berichtstyp bestimmt dabei das Design des Berichts und welche Typen von Einträgen und Checklisteninstanzen standardmäßig auf dem Bericht abgebildet werden.
7.1 Erstellen von Berichten
Sie können auf der Ebene der Arbeitsaufträge sowie auf der Ebene der Projekte Berichte erstellen, indem Sie in der Tableiste am oberen Rand auf Dokumentation wechseln und auf Bericht erstellen klicken.
Arbeitsauftragsebene
7.1.1 Berichtserstellung Schritt 1
Im ersten Schritt der Berichtserstellung, bestimmen Sie den Berichtstyp. Wählen Sie den gewünschten Berichtstyp aus, indem Sie darauf klicken und drücken Sie dann auf Weiter, um in den zweiten Schritt der Berichtserstellung zu gelangen.
Kein gewählter Berichtstyp
7.1.2 Berichtserstellung Schritt 2
Im zweiten Schritt der Berichtserstellung werden Ihnen die Einträge und Checklisteninstanzen angezeigt, die abhängig vom gewählten Berichtstyp standardmäßig auf dem Bericht abgebildet werden.
Sie können nun einzelne Einträge und Checklisteninstanzen oder auch ganze Arbeitsschritte und Arbeitsaufträge abwählen, sodass diese nicht auf dem Bericht abgebildet werden. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, drücken Sie dann auf Weiter, um in den dritten Schritt der Berichtserstellung zu gelangen.
7.1.3 Berichtserstellung Schritt 3
Im dritten Schritt der Berichtserstellung wird Ihnen eine Vorschau des fertigen Berichts angezeigt.
Wenn Sie den Bericht nicht unterschreiben wollen, klicken Sie auf Bericht speichern um die Berichtserstellung zu beenden und den fertigen Bericht zu speichern.
Wenn Sie den Bericht unterschreiben wollen, klicken Sie auf Bericht unterschreiben, um in den vierten und letzten Schritt der Berichtserstellung zu gelangen.
7.1.4 Berichtserstellung Schritt 4
Im vierten und letzten Schritt der Berichtserstellung können Sie den fertigen Bericht unterschreiben.
Im Namensfeld, welches auf dem fertigen Bericht unter der jeweiligen Unterschrift angezeigt wird, ist standardmäßig Ihr eigener Name eingetragen. Sie können jedoch auch den Namen des Kunden eintragen.
Nachdem der Bericht unterschrieben wurde, klicken Sie auf Speichern um die Berichtserstellung zu beenden und den fertigen Bericht zu speichern oder auf Zweite Unterschrift hinzufügen um den Vorgang zu wiederholen und eine zweite Unterschrift hinzuzufügen.
Je nach Größe Ihres Smartphones oder Tablets empfiehlt es sich, das Gerät zum Unterschreiben des Berichts horizontal zu halten, um eine größere Fläche für die Unterschrift zu erhalten.
Nachdem Sie den Bericht gespeichert haben, wird Ihnen der fertige Bericht nochmals angezeigt. Sie können die Berichtserstellung nun endgültig fertigstellen, indem Sie auf Abschließen klicken oder den Bericht von hier aus direkt per E-Mail versenden, indem Sie auf Teilen klicken.
7.2 Übersicht & Nachbearbeiten von Berichten
Wechseln Sie auf der Ebene der Arbeitsaufträge oder auf der Ebene der Projekte in der Tableiste am oberen Rand auf Dokumentation. Klicken Sie auf Berichte ansehen um in die Übersicht der Berichte zu gelangen.
Die Übersicht der Berichte zeigt Ihnen alle erstellten Berichte. Sie können anhand der kleinen grünen Wolke neben dem Icon der einzelnen Berichte erkennen, ob diese bereits synchronisiert wurde.
Wenn Sie auf einen der Berichte klicken, wird Ihnen dieser in derselben Ansicht angezeigt, die Sie auch schon vom Abschluss der Berichtserstellung kennen. Solange der Bericht noch nicht synchronisiert wurde, haben Sie die Möglichkeit ihn zu löschen. Synchronisierte Berichte können nicht mehr gelöscht werden.
Sie können unabhängig vom Synchronisationsstatus den Bericht von hier aus direkt per E-Mail versenden, indem Sie auf Teilen klicken.