Teil 5: Material
- Katya Raykova
5.1 Materialmanagement
Navigieren Sie im Hauptmenü zu MATERIAL→ MATERIALMANAGEMENT.
Hier werden Ihnen alle Materialien in einer Liste angezeigt und sie können von hier aus zur Detailansicht der einzelnen Materialien navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
5.1.1 Anlegen eines Materials
Sie können ein neues Material anlegen, indem Sie in der Liste der Materialien auf den Button NEUES MATERIAL HINZUFÜGEN am oberen rechten Rand klicken.
Beim Anlegen eines Materials stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Materialnummer | Identifikationsnummer des Materials | Ja |
Einheit | Einheit des Materials | Ja |
Materialart | Definierte Verwendung des Materials | Ja |
Materialstatus | Verfügbarkeit des Materials | Ja |
Titel des Materials | Name des Materials | Ja |
Materialbeschreibung | Beschreibung des Materials | Nein |
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können das Material zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
4.1.2 Detailansicht Material
Nachdem Sie ein neues Material angelegt haben, gelangen Sie automatisch zur Detailansicht des Materials. Sie können auch über die Liste der Materialien zur Detailansicht eines vorhandenen Materials navigieren, indem Sie einfach darauf klicken.
Sie können über den Button ZURÜCK ZUR MATERIALÜBERSICHT wieder zurück navigieren.
Um ein Material zu bearbeiten, klicken Sie auf den Button BEARBEITEN - sie werden dann in die selbe Ansicht weitergleitet, die Ihnen bereits vom Anlegen eines neuen Materials bekannt ist.
Materialien können nicht gelöscht werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Materialstatus auf INAKTIV zu setzen, wenn ein Material nicht mehr verfügbar ist.
4.1.3 Materialtypen
In Workheld gibt es drei Materialtypen, die unterschiedliche verwendet werden können:
Materialart | Inventargeführt | Materialbestellung | Materialverbrauchseinträge |
|---|---|---|---|
Ersatzteil | Ja | Bestellung aus Arbeitsauftrag | Ja |
Verbrauchsteil | Ja | Bestellung aus Inventar | Nein |
Montagematerial | Nein | Nein | Ja |
Ersatzteile sind Materialien für welche nur dann ein Materialverbrauchseintrag erzeugt werden kann, wenn der Techniker auch eine entsprechende Menge in seinem Inventar führt. Techniker können Ersatzteile aus einem Arbeitsauftrag bestellen, wodurch die Materialbestellung automatisch mit dem Projekt, Einsatz oder Dauerauftrag und somit auch mit dem Kunden verknüpft ist.
Verbrauchsteile sind Materialien für welche grundsätzlich keine Materialverbrauchseinträge erstellt werden können. Es ist jedoch möglich, Verbrauchsteile im Inventar zu führen und diese aus der Inventarübersicht heraus zu bestellen.
Montagematerial kann nicht im Inventar geführt und auch nicht bestellt werden. Es ist jedoch möglich, Materialverbrauchseinträge für Montagematerial zu erstellen.
5.2 Materialbestellungen
Navigieren Sie im Hauptmenü zu MATERIAL→ MATERIALBESTELLUNGEN.
Hier werden Ihnen alle Materialbestellungen in einer Liste angezeigt und sie können von hier aus zur Detailansicht der einzelnen Bestellungen navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
5.2.2 Detailansicht Materialbestellung
In der Detailansicht zur Bestellung werden Ihnen im oberen Abschnitt alle Informationen zur Materialbestellung angezeigt. Im unteren Abschnitt sehen Sie die Liste der Materialien, welche Teil der Bestellung sind.
Sie können nun unter dem Reiter BESTELLSTATUS den Status der Bestellung abändern. Der von Ihnen gewählte Status wird auch dem Techniker in der Übersicht seiner Materialbestellungen angezeigt.
Sie können die folgenden Bestellstatus setzen:
Status | Bedeutung |
Synchronisiert | Die Bestellung wurde vom Techniker erfolgreich synchronisiert. |
Genehmigt | Die Bestellung wurde von einem Koordinator genehmigt. |
Bestellt | Die Bestellung wurde beim Zulieferer bestellt. |
In Anlieferung | Die Bestellung ist auf dem Weg zum Techniker. |
Auf Lager | Die Bestellung wurde vom Techniker empfangen. |
Nachdem die Bestellung vom Techniker empfangen und somit in den Status AUF LAGER gesetzt wurde, wird die Materialbestellung nicht mehr in der Liste der Materialbestellungen angezeigt.
Sie haben die Möglichkeit, auch abgeschlossen Bestellungen anzuzeigen, indem Sie in der Liste der Materialbestellungen den Umschaltknopf INKLUSIVE ABGESCHLOSSENE betätigen.
5.3 Bestandsübersicht
Navigieren Sie im Hauptmenü zu MATERIAL→ BESTANDSÜBERSICHT.
Hier können Sie sich den aktuellen Bestand im Inventar der einzelnen Techniker ansehen. Wählen Sie dazu zunächst aus dem Dropdown oben rechts den gewünschten Techniker aus.
Nachdem Sie einen Techniker gewählt haben, wird Ihnen der Bestand im Inventar des Technikers in einer Listenansicht angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, den Bestand nach Materialnummer oder Materialname zu durchsuchen.